际迷倒道长，偷走了宝剑。

　　由于道长熟睡时候被迷倒，醒来时候也是丹田无力，加上年事已高，当时情况下，没办法施展厉害的道术，所以当军阀的军队来的时候，道长几乎没有抵抗之力，才被他们乱枪杀害。可惜路石道长一身高明的御术派法术，却惨死在乱枪之下。否则即使路石道长对付不了军队，但脱身是轻而易举的。

　　方明骏对这小偷严刑伺候，小偷说宝剑已经被一位商人买走，那商人来自天津，是来这里做生意的，早几天已经返回了。于是月隐道长祭拜了师父，一人去追赶那商人。

　　吴芳和方明骏分别给月瘾道长本教的圣牌一块，白巫、黑巫教众见了圣牌都要对持牌人有求必应。

　　没了军阀的控制，方明骏开始在当地争夺地盘，经常和黑巫教发生争斗。吴芳开始处处忍让，可是方明骏得寸进尺，步步紧逼。吴芳不能不顾黑巫教的生存，于是无奈率众和白巫展开战争，双方损失惨重。

　　后来吴芳得知方明骏以前曾和那军阀勾结干了好多伤天害理之事，义愤填膺，就把方明骏约出来质问，方明骏怕吴芳把这事抖落出去，于是下黑手想杀了吴芳。吴芳中招差点死于他手，虽然活了过来，但是手脚俱残，没办法再施展巫术和蛊术，但是她也利用自己高明的蛊术，给方明骏下了毒蛊。

　　后来在一场关键战役中，黑巫教终于靠两位黑巫长老舍身召唤出巫妖才扭转败局，大获全胜，白巫教几乎被消灭干净，但黑巫教也因此受了重创，方明骏趁乱逃走。

　　月隐道长追踪那商人来到天津，到那商人的家里打听消息，家里人说商人一行几人早该到家了但却至今未归，多方打听也没有音讯。于是月隐道长只好在这里住下，等那商人回来。

　　在一次在饭馆吃饭的时候他听人说离这里二百里的维城有妖孽滋生，御术派的道人虽然不是专为降妖捉鬼的，但是遇到妖鬼伤人还是会出手的。

　　于是道长赶到了维城，到了维城后，却听说有人已经将妖秽除去了，打听到除妖人也是个道士，月隐道长知道此人肯定是道教中人，说不定是除秽派的道友，所以先找了个客栈住下，然后打听这道人的下落。

　　月隐道长入住了当地著名的三川客栈，当天下午，听见门口吵吵嚷嚷的，下楼看才知道是一伙国民党军队执行任务从此路过，要店老板把客栈的人都赶出去，因为他们和长官要在此居住。

　　无奈军队的淫威，老板挨个给客人们退房钱，赔礼道歉，客人们也都惹不起拿枪的，只好收拾东西另投别的客栈了。

　　月隐道长也不想惹事，收拾东西出了门去，一打听原来这个国民党的长官叫吕青山，是当红的高官。曾经在月隐道长的老家烧杀掳掠无恶不作，还烧了他们的道

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