曼、高盛、汇丰收了此次发行约5%的发行费用,怎么都得展现自己的价值。于是各大主流财经媒体在显著位置围观聚美,这家公司的创始人和商业模式都让人耳目一新。
因为荣耀的成功,没有人质疑曲黎的能力,因为椰子鞋的成功,没有人怀疑聚美团队的能力。两者组合在一起,虽然看起来很离谱,但投资人靠理智分析问题,感觉只能放一边。
然而让华尔街相信聚美是一家优秀的企业困难重重,特别是中帼出口米国的纺织品配额限制重重,聚美要么申请临时额度,要么购买其他企业的额度,都是一笔不菲的开支。不过配额制度有效期截止日期是2008年底,也就2008年有一点风险。
各种刁钻问题层出不穷,其中还包括创始人婚姻问题,也不知道当当怎么上市的,土豆网,土豆网不说了,渣男不得house。
不过曲黎和陈丹琳此时都能说一口相对“流利”的英语,创始人的能力至少下限很高。陈丹琳还有些怯场,曲黎则免疫了太多的攻击,面对各种质疑嘲讽面不改色心不跳。完事之后,找雷曼兄弟发泄:“你们踏马吃干饭啊,这种程度的质疑出现路演正常吗?光拿钱不办事?”
然后,就没有然后了,雷曼负责曲黎这个项目的人请来安德鲁安慰他,安排员工控场。红杉申南鹏也发动米国这边的影响力,吹嘘聚美的商业模式。
短短十五天的时间,行程紧压力大,以至于陈丹琳到了晚上随曲黎折腾都不愿意动分毫,男人女人发泄的方式难道不一样?
终于来到2008年1月10日,经历磨难的聚美团队迎来敲钟,曲黎等人站在了纳斯达克大厅等待,渣浪和网意的记者和华尔街的几家财经媒体跟着拍照,见证这一历史时刻。
聚美公司上市代码jume,发行价定在了17.5,在雷曼兄弟的预测区间,认购情况比曲黎想象的要好,没有失败风险,但超额认购不到10倍,远不及阿狸去年的200多倍。
钟声响起,留照合影,纳斯达克开盘,聚美股价跳动,开盘价超过18美元,多空争夺激烈,换手率很高。
“我们还是回酒店等消息吧。”曲黎知道成功上市,压力为之一清,至于股价短期的波动,乃至于跌破发行价,他都是可以接受的。
“好啊!”陈丹琳回应,众多高管也不愿意留在现场盯盘,回酒店等休息。
聚美此次发行2500万新股,总股本变成1.85亿,发行价17.5,公司市值约32亿美元,扣除各种费用后,此次募集资金约4亿美元。
资金的分配和使用是一件麻烦事,原则上尽可能多的兑换成软妹币,规避汇兑损失,但是要兼顾shopee的发展。这些事情自有公司的CFO王云良负责,他虽然没有经验,但愿意学习啊,是一个比曲黎还勤奋的工作狂。
聚美高层,包括那个高中生学历的物流主管都在不断的学习,学习的动力除了公司发展的现实需要,还有巨大的财富刺激。此次上市,拿到股权激励的人都有好几年时间的锁定期,但是纸面上的财富也是钱啊,看着不高兴吗?
林兵持股1200万,在公司股份占比6.5%,身家2.1亿美元(突然感觉这样分配太少了,不足以吸纳林兵这种人才,要不牺牲一下陈丹琳的利益,将林兵持股比例提升到1600万,陈丹琳从1680万降到1400万,两人都有少量的股权激励股份)
1月10日美股收盘,聚美股价涨到19.5,涨幅约11%。
林兵的股份调整后在聚美的持股比例提升为8.6%,身家3.12亿美元,陈丹琳持股约约7.6%身家2.73亿美元。曲黎不包括股权激励方案中的500万股,持有7500万股,在聚美的持股比例是40%,身家暴涨到14.6亿美元。
一个初中毕业的孤儿,三年创业成就百亿身家,这是一个伟大的奇迹,国内外不少媒体报道了这一财经八卦新闻。
而红杉申南鹏,IDG熊鸽等人投资曲黎,两年回报超过30倍成为国内风投的经典案例。
这是一场资本的盛宴,远没到结束的时候。
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